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Dashboard de Presupuesto

El Dashboard de Presupuesto proporciona una vista consolidada y en tiempo real del estado de ejecución presupuestaria, compromisos y disponibilidad de fondos.

🔑 Acceso​

Ruta: Presupuesto > Dashboard
Permisos: budget:read, budget:*, finance:read o finance:*

Nota: Esta es la vista principal al acceder al módulo de Presupuesto.

Componentes del Dashboard​

1. Indicadores Principales (KPIs)​

┌─────────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TOTAL PRESUPUESTADO        COMPROMETIDO        EJECUTADO   │
│     $1,000,000                $350,000           $280,000    │
│                                                              │
│  DISPONIBLE                 % EJECUCIÓN         DESVIACIÓN  │
│     $370,000                    28%               -$15,000   │
└─────────────────────────────────────────────────────────────┘

Total Presupuestado:

  • Suma de todas las partidas presupuestarias
  • De la versión activa del plan
  • Por proyecto o consolidado

Comprometido:

  • Suma de compromisos aprobados no ejecutados
  • Fondos reservados pero no gastados
  • Incluye órdenes de compra pendientes

Ejecutado:

  • Gastos reales registrados
  • Con o sin compromiso previo
  • Actualizado en tiempo real

Disponible:

  • Presupuestado - Comprometido - Ejecutado
  • Fondos disponibles para nuevos compromisos
  • Alerta si es negativo

% Ejecución:

  • (Ejecutado / Presupuestado) × 100
  • Indicador de avance
  • Comparación con cronograma

Desviación:

  • Ejecutado - Presupuestado Proporcional
  • Positivo = sobre-ejecución
  • Negativo = sub-ejecución

2. Resumen por Estado​

┌──────────────────────────────────────────────┐
│  COMPROMISOS POR ESTADO                      │
├──────────────────────────────────────────────┤
│  Pendientes de Aprobación    15   $450,000   │
│  Aprobados                   42   $1,250,000 │
│  En Ejecución                28   $890,000   │
│  Completados                 156  $3,200,000 │
└──────────────────────────────────────────────┘

3. Ejecución por Categoría​

Gráfico de Barras Horizontales:

Materiales      ████████████░░░░░░░░  60% ($120K / $200K)
Mano de Obra    ██████████████░░░░░░  70% ($210K / $300K)
Equipos         ████████░░░░░░░░░░░░  40% ($80K / $200K)
Servicios       ██████████████████░░  90% ($135K / $150K)
Otros           ██████░░░░░░░░░░░░░░  30% ($45K / $150K)

Código de Colores:

  • 🟢 Verde: 0-80% (Normal)
  • 🟡 Amarillo: 80-95% (Atención)
  • 🔴 Rojo: >95% (Crítico)

4. Top Partidas por Ejecución​

┌────────────────────────────────────────────────────────┐
│  TOP 5 PARTIDAS MÁS EJECUTADAS                         │
├────────────────────────────────────────────────────────┤
│  1. Nómina Operativa        95%  $285K / $300K        │
│  2. Servicios Básicos       92%  $138K / $150K        │
│  3. Materiales Construcción 85%  $170K / $200K        │
│  4. Transporte              80%  $80K / $100K         │
│  5. Mantenimiento           75%  $75K / $100K         │
└────────────────────────────────────────────────────────┘

5. Alertas y Notificaciones​

⚠️ ALERTAS ACTIVAS (8)

🔴 CRÍTICAS (2)
  • Partida "Servicios Básicos" sobre-ejecutada (105%)
  • Disponibilidad negativa en categoría "Equipos"

🟡 ADVERTENCIAS (6)
  • 3 compromisos vencidos sin ejecutar
  • 2 partidas cerca del límite (>90%)
  • 1 proyecto sin ejecución en 30 días

6. Tendencia Mensual​

Gráfico de Líneas:

Ejecución Mensual vs Presupuesto

$150K ┤                                    ╭─ Presupuesto
      │                              ╭────╯
$120K ┤                        ╭────╯
      │                  ╭────╯
$90K  ┤            ╭────╯              ●─── Ejecutado
      │      ╭────╯                ●
$60K  ┤ ╭───╯                  ●
      │●                    ●
$30K  ┤                 ●
      └─────────────────────────────────────
       Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul

7. Proyectos Activos​

┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  PROYECTO              PRESUP.    EJEC.    %    ESTADO   │
├──────────────────────────────────────────────────────────┤
│  Proyecto A            $500K      $350K    70%   🟢       │
│  Proyecto B            $300K      $270K    90%   🟡       │
│  Proyecto C            $200K      $195K    98%   🔴       │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

Filtros y Personalización​

Filtros Disponibles​

Por Período:

  • Mes actual
  • Trimestre actual
  • Año fiscal
  • Rango personalizado

Por Proyecto:

  • Todos los proyectos
  • Proyecto específico
  • Múltiples proyectos

Por Categoría:

  • Todas las categorías
  • Categoría específica
  • Comparación entre categorías

Por Estado:

  • Activos
  • Cerrados
  • Todos

Personalización de Vista​

Widgets Configurables:

  • Mostrar/ocultar secciones
  • Reordenar componentes
  • Ajustar tamaño de gráficos
  • Guardar configuración personal

Exportación:

  • PDF del dashboard completo
  • Excel con datos detallados
  • Imágenes de gráficos
  • Programar envío automático

Acciones Rápidas​

Desde el Dashboard​

Botones de Acción:

  • ➕ Nuevo Compromiso
  • 📊 Ver Reportes Detallados
  • 🔄 Actualizar Datos
  • ⚙️ Configurar Alertas
  • 📧 Compartir Dashboard

Drill-Down:

  • Clic en cualquier indicador para ver detalle
  • Clic en partida para ver movimientos
  • Clic en alerta para ver información completa

Configuración de Alertas​

Tipos de Alertas​

Alertas de Límite:

Configuración:
  - Partida: Materiales
  - Alerta cuando: Ejecución > 80%
  - Notificar a: Gerente de Proyecto
  - Frecuencia: Inmediata

Alertas de Disponibilidad:

Configuración:
  - Proyecto: ABC
  - Alerta cuando: Disponible < $50,000
  - Notificar a: Gerente Financiero
  - Frecuencia: Diaria

Alertas de Compromisos:

Configuración:
  - Alerta cuando: Compromiso sin ejecutar > 30 días
  - Notificar a: Responsable de Compras
  - Frecuencia: Semanal

Canales de Notificación​

  • 📧 Email
  • 🔔 Notificación en sistema
  • 📱 SMS (opcional)
  • 📊 Reporte semanal

Reportes desde Dashboard​

Reportes Rápidos​

1. Resumen Ejecutivo

  • KPIs principales
  • Gráficos clave
  • Alertas críticas
  • Formato: PDF, 1 página

2. Análisis Detallado

  • Todas las partidas
  • Movimientos del período
  • Comparaciones
  • Formato: Excel, múltiples hojas

3. Reporte de Desviaciones

  • Solo partidas con desviación
  • Análisis de causas
  • Recomendaciones
  • Formato: PDF, 3-5 páginas

Programación de Reportes​

Configurar Reporte Automático:
  - Tipo: Resumen Ejecutivo
  - Frecuencia: Semanal (Lunes 8:00 AM)
  - Destinatarios: Gerencia
  - Formato: PDF
  - Incluir: Gráficos y alertas

Análisis Comparativo​

Comparación Temporal​

Mes vs Mes Anterior:

                    Actual      Anterior    Variación
────────────────────────────────────────────────────
Ejecutado           $280K       $250K       +12%
Comprometido        $350K       $320K       +9%
Disponible          $370K       $430K       -14%

Año vs Año Anterior:

  • Ejecución acumulada
  • Tendencias
  • Estacionalidad

Comparación con Presupuesto​

Presupuestado vs Real:

Categoría       Presup.    Real      Desv.     %
──────────────────────────────────────────────────
Materiales      $200K      $180K     -$20K    -10%
Mano de Obra    $300K      $315K     +$15K    +5%
Equipos         $200K      $195K     -$5K     -2%

Mejores Prácticas​

✅ Recomendaciones​

  • Revisar dashboard diariamente
  • Configurar alertas relevantes
  • Actualizar datos en tiempo real
  • Compartir con stakeholders
  • Usar filtros para análisis específicos
  • Exportar reportes periódicamente
  • Documentar decisiones basadas en datos

⚠️ Advertencias​

  • No ignorar alertas críticas
  • Verificar datos antes de tomar decisiones
  • No depender solo del dashboard (revisar detalles)
  • Actualizar configuración según necesidades
  • No compartir información sensible sin autorización

Acceso Móvil​

Dashboard Responsivo​

Optimizado para:

  • 📱 Teléfonos móviles
  • 📲 Tablets
  • 💻 Laptops
  • 🖥️ Monitores grandes

Funcionalidades Móviles:

  • Vista simplificada
  • KPIs principales
  • Alertas críticas
  • Acciones rápidas
  • Sincronización automática

Permisos​

  • budget.dashboard.view - Ver dashboard
  • budget.dashboard.export - Exportar reportes
  • budget.dashboard.config - Configurar alertas
  • budget.dashboard.share - Compartir dashboard
  • budget.dashboard.admin - Administrar dashboard

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