Aprobaciones
El módulo de Aprobaciones centraliza todas las solicitudes que requieren revisión y autorización antes de ejecutarse. Evita que operaciones críticas (pagos, contrataciones, órdenes de compra) se procesen sin la supervisión adecuada.
Acceso: Todos los usuarios con permiso Ver Aprobaciones pueden consultar su cola. Solo los usuarios con permiso Aprobar [módulo] pueden aprobar o rechazar.
Aprobaciones Pendientes
Navega a Aprobaciones → Pendientes para ver todas las solicitudes que requieren tu acción.
La lista muestra:
- Tipo: qué se está solicitando aprobar (Nómina, OC, Presupuesto, Valuación...)
- Referencia: número o código del documento
- Solicitante: quién generó la solicitud
- Fecha de solicitud: cuándo fue enviada a aprobación
- Monto / Valor: importe involucrado (si aplica)
- Prioridad: urgencia de la aprobación
Aprobar o Rechazar una Solicitud
- Haz clic sobre la solicitud para ver el detalle completo
- Revisa la información del documento:
- Datos del solicitante y justificación
- Monto o alcance de lo solicitado
- Documentos adjuntos de respaldo
- Selecciona una acción:
- Aprobar: el sistema ejecuta automáticamente la operación
- Rechazar: debes ingresar un comentario explicando el motivo
- El solicitante recibe una notificación con el resultado
Historial de Aprobaciones
Navega a Aprobaciones → Historial para consultar aprobaciones pasadas.
Filtra por:
- Módulo (Nómina, Procura, Presupuesto, Proyectos...)
- Estado (Aprobado / Rechazado)
- Usuario aprobador
- Rango de fechas
Qué Operaciones Requieren Aprobación
| Módulo | Operación que requiere aprobación |
|---|---|
| Nómina | Procesamiento de nómina antes del pago |
| Presupuesto | Solicitudes de gasto que superan umbrales |
| Procura | Órdenes de compra según monto |
| Proyectos | Gastos de proyecto e inversiones |
| Valuaciones | Valuaciones de contratistas |
| Contratos | Contratos antes de activarse |
| Pases de Salida | Salida de materiales del almacén |
| Finanzas | Transferencias y pagos bancarios |
| Inventario | Ajustes de inventario significativos |
Flujo Típico de una Aprobación
1. Usuario crea o procesa un documento
↓
2. Sistema verifica si requiere aprobación
↓
3. Documento queda en estado "Pendiente de Aprobación"
↓
4. Notificación automática al aprobador designado
↓
5. Aprobador revisa y decide
↓
Aprobado ──→ Operación se ejecuta automáticamente
Rechazado ──→ Solicitante notificado con comentario
Delegación de Aprobaciones
Si un aprobador no está disponible (vacaciones, ausencia), el administrador puede:
- Asignar temporalmente el rol de aprobación a otro usuario
- O el sistema escala la aprobación al siguiente nivel jerárquico
Notificaciones de Aprobación
El sistema notifica automáticamente:
- Al aprobador: cuando llega una nueva solicitud pendiente
- Al solicitante: cuando su solicitud es aprobada o rechazada
- Recordatorios: si una aprobación lleva más de N días pendiente (configurable)
Los canales de notificación dependen de la configuración del usuario: correo electrónico y/o WhatsApp.
Módulos Relacionados
| Módulo | Relación |
|---|---|
| Roles | Los permisos Aprobar [módulo] definen quién puede aprobar qué |
| Notificaciones | Las aprobaciones generan notificaciones automáticas |
| Auditoría | Cada aprobación o rechazo queda registrado en el log |
| Todos los módulos | Cualquier módulo puede enviar documentos a aprobación |