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Integración Proyectos-Presupuesto

🔑 Acceso​

Configuración: Proyectos > [Seleccionar Proyecto] > Pestaña "Presupuesto"
Permisos: projects:* o budget:*

Acciones disponibles:

  • Vincular presupuesto: Desde el formulario de creación/edición del proyecto
  • Ver ejecución presupuestaria: Desde el detalle del proyecto
  • Registrar gastos: A través del módulo de Compras o Finanzas

La integración entre Proyectos y Presupuesto permite vincular cada proyecto con su plan presupuestario, controlando la ejecución de gastos y asegurando disponibilidad de fondos.

Concepto​

Vinculación Proyecto-Presupuesto​

Cada proyecto puede tener:

  • Un plan presupuestario asociado
  • Múltiples versiones del presupuesto
  • Partidas específicas por actividad
  • Control de ejecución en tiempo real

Configuración​

Asignar Presupuesto a Proyecto​

Al crear proyecto:

Proyecto: Perforación Pozo XYZ-001
Código: PROJ-2026-001

Presupuesto:
  - Plan: BUDGET-PROJ-001
  - Versión Activa: 1.0
  - Total Presupuestado: $1,000,000
  - Período: 2026

Partidas por Actividad​

Actividad: Perforación
  - Partida: Materiales Perforación ($200K)
  - Partida: Servicios Perforación ($300K)
  - Partida: Equipos Perforación ($150K)

Actividad: Completación
  - Partida: Materiales Completación ($100K)
  - Partida: Servicios Completación ($150K)

Control de Gastos​

Pagos a Contratistas​

Al registrar pago:

Pago a Contratista: ABC Drilling
Monto: $50,000
Actividad: Perforación
Partida: Servicios Perforación

Sistema:
  1. Verifica disponibilidad presupuestaria
  2. Crea compromiso (si no existe)
  3. Registra ejecución presupuestaria
  4. Genera asiento contable
  5. Actualiza saldos

Órdenes de Compra​

Al aprobar OC para proyecto:

Orden de Compra: OC-2026-015
Proyecto: PROJ-2026-001
Partida: Materiales Perforación
Monto: $30,000

Sistema:
  1. Crea compromiso presupuestario
  2. Reduce disponibilidad
  3. Al recepcionar: ejecuta compromiso

Reportes Integrados​

Ejecución por Proyecto​

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
Proyecto: Perforación Pozo XYZ-001

Partida              Presup.    Comprom.   Ejecutado  Disponible  %
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mat. Perforación     $200K      $50K       $40K       $110K      20%
Serv. Perforación    $300K      $120K      $100K      $80K       33%
Equip. Perforación   $150K      $30K       $25K       $95K       17%
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
TOTAL                $650K      $200K      $165K      $285K      25%

Dashboard de Proyecto​

Muestra:

  • Presupuesto total vs ejecutado
  • Compromisos pendientes
  • Disponibilidad por partida
  • Alertas de sobre-ejecución
  • Proyección de gastos

Proyectos Mixtos​

Distribución Automática​

En proyectos con múltiples socios:

Gasto Total: $100,000
Partida: Servicios Perforación

Distribución:
  - Socio A (60%): $60,000 → Ejecuta en su presupuesto
  - Socio B (25%): $25,000 → Ejecuta en su presupuesto
  - Socio C (15%): $15,000 → Ejecuta en su presupuesto

Mejores Prácticas​

✅ Recomendaciones​

  • Asignar presupuesto al crear proyecto
  • Vincular gastos a partidas correctas
  • Revisar disponibilidad antes de comprometer
  • Conciliar mensualmente
  • Documentar desviaciones

⚠️ Advertencias​

  • No ejecutar sin presupuesto asignado
  • Verificar disponibilidad antes de aprobar
  • No modificar presupuesto sin autorización
  • Documentar cambios en alcance

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